ESR发行3.5亿美元可换股债

2020年9月10日 08:10

奇点财经9月10日报道 – ESR(01821)公布,发行2025年到期3.5亿美元可换股债券,年利率1.5厘。债券发行所得款项净额约为3.449亿美元,拟用作对现有借贷再融资、为潜在收购及投资机会拨付资金,以及作营运资金需求及一般企业用途。

初始换股价为32.13元,较昨日收市价25.2元溢价27.5%。根据初始换股价每股32.13元及假设债券已悉数换股,债券将转换成8442.7万股股份,相当于扩大后股本约2.69%。