风电、光伏装机量将飙升 目标明年发电新增1.2亿千瓦

2020年12月24日 11:45
來源:香港奇点财经

奇点财经12月24日报道  –  记者 李昊 发自香港

据中国能源报报道,12月22日,中国能源政策研究年会2020暨“中国电力圆桌”四季度会议在京召开。有代表在会上表示,目前国家能源局已提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦(120吉瓦)”的目标。

值得一提的是,该目标将首次突破1亿千瓦,较早前市场预期目标80-90吉瓦多30%-50%,较今年增加近80%。数据显示,2020年光伏、风电装机只有74吉瓦,包括光伏40吉瓦和风电34吉瓦,业内预期的2021年光伏、风电装机只有85吉瓦,包括光伏55吉瓦和风电30吉瓦。

瑞信发表报告指出,若国家能源局落实明年120吉瓦的太阳能、风电规划目标,意味着“十四五”期间政策支持力度将更大;此前市场预期2021年中国新增太阳能装机50至55吉瓦、新增风电装机30至35吉瓦。

如果能源局此次提出明年风光新增120吉瓦的目标最终兑现,无疑将再度超出市场预期。

此外,国家能源局党组书记、局长章建华在题为《深入贯彻落实能源安全新战略 为全面建设社会主义现代化国家提供坚强能源保障》的报告中指出,要加快风电光伏发展,风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长。

瑞信在报告中指出,政府提出更进取的装机规划目标,对太阳能及风电设备制造企业属关键利好。其中在光伏产业链,瑞信预计多晶硅将取代光伏玻璃,成为明年行业供给增加的新瓶颈,预料明年多晶硅均价按年升20%。

中泰证券电新首席研究员苏晨认为,上述120吉瓦的风光新增装机目标拆解后,预计风电占到40吉瓦、光伏是80吉瓦。如此拆解的原因是明年全球光伏供应能力最多只有170吉瓦,而海外市场将占到90吉瓦份额,导致国内光伏装机最多也只能实现80吉瓦。相对而言,风电项目储备充足,风电装机明年有望达到40吉瓦以上的水平。

不过,也有人士对此存疑。光伏专家、智汇光伏创始人王淑娟表示,平均年新增120吉瓦,并不代表2021年就能直接做到120吉瓦。根据她的测算数据显示,假设120吉瓦中包括50吉瓦风电和70吉瓦光伏,则风电项目大约需要总投资4200亿元,光伏项目大约需要总投资2700亿元,还要配套若干送出线路的电网投资。“这么大规模的资金不知是否能筹措到?”此外产业链能否跟得上也还存疑。

受此消息影响,周三沪深新能源板块一马当先,在申万三级行业分类下,风电设备、光伏设备板块分别大涨7.16%和6.88%,在227个板块中涨幅分列第二位和第四位。

“碳中和”有望成新热点

有业内人士称,提高新能源装机目标的背后,主要是碳达峰与碳中和任务。

今年9月,国家主席习近平曾在联合国大会上宣布, 中国将在2030年达到二氧化碳排放量高峰,2060年实现“碳中和”。随后,他还在本月12日出席气候雄心峰会上进一步提出远景目标,到2030年中国非化石能源占一次能源消费比重为25%左右(原规划目标为20%),单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%,以及太阳能及风能总装机容量达到12亿千瓦以上。

12月21日,国新办发布《新时代的中国能源发展》白皮书提出,优先发展可再生能源,加快提升非化石能源在能源供应中的比重。再到12月22日的全国能源工作会议,提出要加快风电光伏发展,大力提升新能源消纳和储存能力。

《中国能源报》表示,要实现2030年远景目标,未来10年风电、太阳能发电合计年均新增规模至少要达到7400万千瓦(74吉瓦)。对于实现2030年远景目标,瑞信预计,中国需要在“十四五”期间实现每年新增太阳能装机70吉瓦、风电装机35吉瓦,“十五五”期间每年新增太阳能装机40吉瓦、风电装机23吉瓦。

随着碳减排日趋成为全球共识,再加上国内光伏步入平价时代,光伏行业被市场认为是2021年确定性的高增长行业之一。光伏发展初期成本高昂,依赖政府补贴,具有强周期性,随着现阶段全球平价/光储平价的逐步实现,行业增长将摆脱补贴依赖走向内生性增长。东北证券指出,光伏平价渐近,持续看好能源革命浪潮下光伏产业的发展机遇,更高的目标指引将助力行业加速发展,建议投资者积极把握光伏产业链投资机遇。

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