企图折价回购票据 标普下调富力地产评级至CC级

2021年12月17日 01:16
來源:香港奇点财经

记者王成发自香港

香港奇点财经2021年12月17日报道。12月16日,富力地产(02777.HK)发布公告,拟对将于2022年1月到期的总规模约7.25亿美元、票面利率5.75%的优先票据进行要约回购。公司在16日当天上午举行的投资者电话会议中,对细则进行了说明。

富力希望征求票据持有人同意,对现有票据条款建议修订。根据安排,债券持有人可选择全部出售有关票据,但价格仅相当于原来价格的83%;富力另外还提及可以考虑展期半年至2022年7月13日偿还的选项。

早在一天前的12月15日,富力地产已经在新加坡交易所和香港港交所发布了要约回购和征求同意的公告。

富力地产将此举视为缓解公司短期流动性压力,改善公司整体财务状况的举措。

但是富力地产上述做法并没有获得市场评级机构的认可。

标普全球评级周四(12月16日)宣布,将富力地产及其子公司富力香港的长期主体信用评级从“B-”下调至“CC”级。

标普表示,指公司近期拟要约回购及同意征求折让重组,或在交易完成后评估等同于违约。标普还对富力地产作出了负面的评级展望,认为公司的未到期债务非常有可能发生违约;如果不进行该拟议重组,富力地产可能无法在明年1月到期时偿还其优先美元票据。

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