港府成功发售25亿美元绿色债券 首发30年期获逾7倍超购

2021年1月27日 16:31
來源:香港奇点财经

奇点财经2021年1月27日报道 – 记者 付可思 发自香港

1月27日,香港特区政府正式宣布,在政府绿色债券计划下成功发售总发行金额25亿元(美元,下同)的绿色债券。公开资料显示,截至2019年底,香港累计安排和发行的绿色债券总额达260亿美元。

据介绍,此次共发行了3期绿色债券,包括5年期发行金额为10亿元,10年期为10亿元,30年期为5亿元,为香港和区内的潜在发行人建立了全面的基准曲线。其中,30年期债券为亚洲首个由政府发行的30年期绿色债券,亦是香港特区政府目前所发行最长年期的债券。

这3期绿色债券于昨日定价,5年期的收益率为0.635%(与5年期美国国债差距为22.5基点),10年期的收益率为1.414%(与10年期美国国债差距为37.5基点),30年期的收益率为2.431%(与30年期美国国债差距为62.5基点)。

数据显示,5年期和10年期债券各自获得其发行金额的5倍超购,30年期则获逾7倍超购。亚洲区的机构投资者夺得总发行额的65%,欧洲和美国投资者分别获分配总发行额的20%和15%。按投资者类别计,34%分配给银行、46%给基金经理、私人银行及保险公司,最后的20%则分配给了中央银行、主权基金及国际组织。

香港财政司司长陈茂波表示,此次绿色债券发售成功印证了投资者对香港的长远信贷状况及经济基调充满信心,该交易能够凸显及运用香港作为区内领先绿色金融枢纽的优势,进一步促进绿色和可持续债券市场的发展。

本月中旬,金管局外事部市场发展处主管许怀志曾透露,金管局将成立绿色商业银行联盟,计划于未来5年内发行80亿美元绿色债。

许怀志指出,目前香港绿色债券市场普及程度较一般债券低,由于欧洲在可持续金融领域上较为领先,不少发行人选择到欧洲发债。他强调,香港作为世界最大的债券市场之一,更是亚洲最大的市场,内地机构在香港绿色债市中占比最多,随着国内不断提升环保标准,有望吸引更多潜在发行人来港发债。

他补充道,政府推出绿色债券资助计划,并积极改善债市平台,相信可吸引发行人回流香港发行绿色债券。

 



 

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