国泰航空宣布重组 港府入股提供贷款

2020年6月9日 15:31
來源:香港奇点财经

奇点财经6月9日报道 – 记者 付可思 发自香港

6月9日午间,国泰航空于港交所公告宣布,将进行390亿港元资本重组计划,包括发行优先股和认股权证,及按每持有十一股现有股份获发七股供股股份之基准进行供股,以及过渡贷款融资。

今日早间,国泰航空及其大股东太古股份、中国国航在港交所公告停牌,以待刊发有关于公司内幕消息的公告。

国泰航空午间所发布的公告披露了其详细的资本重组计划,包括发行优先股和认股权证、按每持有十一股现有股份获发七股供股股份之基准进行供股以及过渡贷款融资,其中优先股认购金额为195亿港元,供股发行25亿股筹资117亿港元,过渡贷款筹资78亿港元。

值得注意的是,国泰航空将向Aviation 2020 Limited发行优先股和认股权证,分别涉及195亿港元和19.5亿港元;Aviation 2020 Limited亦向国泰航空提供已承担过渡贷款融资,金额为78亿港元。据悉,Aviation 2020 Limited为一家根据《财政司司长法团条例》(香港法例第1015章)设立并由财政司司长法团全资拥有的于香港成立的有限公司。

资本重组之后,目前国泰航空的股权架构为,太古持股42.26%,中国国际航空持股28.17%,卡塔尔航空持股9.38%,Aviation 2020 Limited持股6.08%,前三大股东并未出现变化。

香港政府此次向国泰航空提供贷款,除了获得股权,还获得国泰董事会2个“观察员”席位,观察员席位虽不能在国泰董事会中拥有表决权,但对于有关公众利益的重要决定有发言权。业内人士表示,香港政府决定提供援助是考虑保持香港作为地区航空枢纽的地位,以及来之不易的航权和国泰运营的重要航线。

国泰航空集团主席贺以礼表示:“我们感谢香港特别行政区政府的资金支持,让国泰航空能维持营运及继续为香港的国际航空枢纽作出贡献。我们亦感谢各股东对国泰航空的长远未来抱有信心,并相信国泰航空管理层的能力,在集团面对历来最具挑战性的时刻,继续带领航空公司渡过困境。”

香港财政司司长陈茂波在下午记者会上回应称。投资国泰航空只有一个目的,确保香港作为国际航空枢纽的地位,特区政府正投资第三跑道,原先料可创造12.3万职位,航空枢纽地位相当重要,非一日可做到。他强调,此次并不意味着特区政府入主国泰,政府也无意长线持有国泰股票,亦不会参与日常营运,由董事局、管理层委派两位观察员,直至公司偿还所有债务为止。

国泰航空面临多重危机

自从香港去年下半年社会事件爆发以来,国泰航空集团自去年8月开始,客、货运量连续多月持续下滑,艰难的经营环境随着新型冠状病毒疫情爆发而变得更加严竣。国泰航空2019年全年业绩报告显示,去年国泰的营收为1069.73亿港元,同比下滑3.7%;录得股东应占溢利16.91亿港元,上年录得股东应占溢利23.45亿港元,同比下滑27.9%;每股盈利为43.0港元,上年同期为59.6港元,同比下滑27.9%。

国泰航空发布的公告写道,“国泰航空于2019年下半年受到香港社会事件的影响,在已减少冬季航班可运载量的情况下,预计2020年上半年财政上将面对极大的挑战。新型冠状病毒疫情带来重大的负面影响,令情况雪上加霜。目前我们难以预料情况何时会有所改善。面对旅游需求大幅下跌,集团已实施多项短期措施,包括大幅减少可载客量。尽管推出了这些措施,预期2020年上半年将录得重大亏损。”

面对旅游需求大幅下跌,国泰已在上半年采取多项短期措施,包括高层减薪、员工放无薪假、客运运力削减97%以及变卖飞机变现等措施,可即便如此,国泰航空自2月以来每月净资金支出仍达到25亿至30亿元。

国泰航空于2月建议公司约3.42万名员工在3月-6月期间放3个星期的无薪假,截至3月中,有超过8成的员工参与。国泰高层亦进行减薪,在4月至12月期间,国泰主席及行政总裁减薪3成,其他常务董事则减薪2成半。但市场人士指出,单靠对员工进行减薪和放无薪假,对国泰节省开支作用不大。

贺以礼透露,董事局拟实施新一轮高层减薪以及第二轮员工自愿性无薪假计划,并就长远而言全面重新评估国泰集团经营模式,以满足香港的航空旅运需要。管理层计划于第四季就国泰航空最合适的营运规模及模式向董事局提出建议,务求在满足香港的航空旅游需求的同时,能让集团得以保持健康的财政状况。

全球航空业受到重创,国际航空运输协会(IATA)预计,最快需要到2023年才可恢复到2019年的水平,市场需求可能会转向更短途的航班。此外受到各国的防疫抗疫措施,可能会给航空公司带来潜在的成本负担,令损失更大。

应国泰航空的要求,集团股份已于2020年6月9日上午9时正起在联交所短暂停止买卖,以待刊发资本重组计划公告,国泰将向联交所申请由2020年6月10日上午9时正起恢复股份在联交所的买卖。昨日(8日)国泰航空收盘报8.81港元/股。

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