海通国际:拟发行4亿美元2.125%债券

2020年6月19日 17:46
來源:香港奇点财经

奇点财经6月19日报道 – 海通国际(00665)发布公告,于2020年6月18日,公司与经办人就本金总额为4亿美元于2023年到期的利率2.125%的债券订立认购协议。公司将进行一项债券国际发售,是次发售仅供专业投资者参与。根据证券法S规例的规定,债券将仅于美国境外以离岸交易形式发售及出售。债券不会供香港公众人士参与。

债券由2020年7月2日(包括当日)起按年利率2.125%计息,利息每半年于每年7月2日及1月2日支付。除非债券根据条款及条件和信托契据提早赎回、购买或注销,否则将于2023年7月2日到期。

债券所得款项主要计划用于公司的再融资及一般企业用途。公司可根据市况变动调整上述计划,并因而重新分配所得款项的用途。

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