Mt.Gox14万比特币或于8月发放,比特币迎2019最大挑战

2019年3月6日 23:18

本文要点:Mt.Gox14万比特币或于8月发放,比特币迎2019最大挑战

  1. Gox破产时剩余比特币20万枚,破产托管人于2017年12月-2018年6月卖出了60499枚BTC以及59339枚BCH,变现6.16亿美元,与熊市的到来有直接的关系。
  2. 如果赔偿方案顺利通过,剩余141676枚BTC与142846BCH最早或将于2019年8月返还给用户,如果用户要求比特币赔偿,原则上发放比特币。
  3. 共有5万名用户将获得赔偿,这些用户2014年共持有75万枚BTC,彼时价值3.38亿美元,而当今Mt.Gox持有的BTC、BCH、日元总价值11.94亿美元,收益率约为3.53倍,不排除部分用户卖出比特币离场,市场或承受巨大压力。

被中国币民昵称为门头沟的Mt.Gox 交易所,其创始人正是当年电驴、瑞波和恒星币创始人Jed McCaleb, 但在Jed 手中经营不善,直到2011年被法国人Mark Karpeles 收购。Karpeles 将Mt.Gox 发展成了全球最大的比特币交易所,2013年4月,比特币猛涨到100美元时,Mt.Gox占据了全球70%的比特币交易份额。

然而好景不长,2014年Mt.Gox 遭遇黑客袭击(也有很多人疑是监守自盗),导致交易所自己的10万个比特币和客户的75万个比特币丢失,值得庆幸的是,被盗后在旧钱包里找回了20万枚比特币。随后资不抵债的Mt.Gox开始了破产清算流程。东京地区法院在起诉Mark Karpeles的同时,委托小林信明律师作为Mt.Gox 交易所清算托管人,负责对债权人的清偿事宜。

两阶段卖出7万枚BTC

随着2017年比特币价格的上涨,本已资不抵债的Mt.Gox所持有比特币的价值已经足够给债权人进行赔偿,不过考虑到比特币价格波动剧烈,为了确保足够的赔偿数额,小林信明开始卖出BTC以及分叉所得的BCH。

奇点财经(sfl.global)调查发现,Mt.Gox卖出比特币的过程分为两阶段,其结果分别发表在在2018年3月9日公布的“3月7日债权人集会声明”以及2018年9月25日公布的“保障债权人利益的相关举措”中,具体信息如下:

第一阶段:2017年12月-2018年3月7日

在此期间,一共出售了35841枚BTC与34008枚BCH,共计入账429亿日元(3.83亿美元)。

第二阶段:2018年3月7日至2018年6月22日

在此期间,一共出售了24658枚BTC与25331枚BCH,共计变现259.76亿日元(2.31亿美元)。

“3月7日债权人集会声明”提及,现阶段,该破产基金会管理的BTC数量为166334枚,所管理的BCH数量为168177枚。减去3月7日至6月22日抛售的部分,可以推算出,目前Mt. Gox 还拥有141676枚BTC与142846枚BCH。

对Mt. Gox 的冷钱包跟踪数据也验证了几乎同样的数字:冷钱包剩余BTC数量和BCH数量均为137891枚,余下的5000枚可能被转移至其他地区保管。

Datasource:cryptoground.

值得注意的是,2017年12月比特币价格到达历史高点,随后Mt. Gox 开始抛售,此事与比特币价格进入熊市有着直接的关联。

Datasource:CoinMarketCap

余下14万枚或于8月发放

小林信明此前的抛售在曝光后遭到了部分债权人的抵制,因其抛售使加密货币市场大幅下挫,债权人利益受损,2018年6月后,小林信明并没有继续抛售比特币,他还表示,对于希望以比特币方式赔偿的用户,原则上以比特币进行赔偿。

奇点财经在此前报道中指出,余下14万枚比特币最早将于2019年5-6月发放,这一具体时间出自小林信明2018年8月发布的赔偿方案(日语正式名称为“民事再生案”)制作方针。

Source: mtgox-creditors.com

小林信明指出:“债权人已经等了4年,当方案确定后,应该立刻对其进行赔偿。”

同一份文件还指出了今后的赔偿流程,如下图所示:

当前正在进行的是第一步,债权人提交材料,这一步骤原定于2019年1月24日完成,但东京法院2019年1月24日发布公告,因众多债权人采用邮局邮递的方式提交材料,清查困难,故之后所有进程都会延期两月左右。

具体来看,律师提交具体的赔偿方案的时间由2月14日更改为4月26日。

因此,赔偿时期也将会相应延迟,原定赔偿时间为5-6月,而经历2个月的延期后,奇点财经预计将会于2019年8月左右陆续开始赔偿。

用户持仓成本测算

小林信明此前于声明中提及,Mt.Gox 债权人超过2.5万人。另据Mt.Gox 2014年发布比特币的被盗信息,这些用户拥有的比特币为75万枚。

2014年3月Mt.Gox被盗时,比特币价格约为450美元左右。75万枚比特币总价值约为3.38亿美元。

按照上文的测算,小林信明在抛售BTC与BCH后,共计套现6.15亿美元,同时剩余141676枚BTC与142846BCH,按照当前CoinMarketCap价格计算,这些加密货币价值约为5.50+0.29=5.79亿美元(BCH价格按照当前BCHABC+BCHSV总价计算)。因此,Mt.Gox持有的日元、BTC、BCH总价值约为11.94亿元。此外,赔偿方案明确显示,不会对股东进行任何赔偿,一切资产都将分配给债权人,因此,对于当初存币在Mt.Gox的用户来说,相当于4年内获得了3.53倍的收益。可以大致认为,这些用户的BTC持仓成本为1200美元左右。

在经历了5年余的被迫“锁仓”后,2.5万用户中,部分用户的抛售或很难避免,2018年中7万枚比特币已经给市场带来了巨大的冲击,14万枚比特币发放后,市场或将迎来2019年最大的考验,奇点财经提醒投资者注意风险。

 

参考资料:

Mt.Gox关于BTC持有量的公告:

https://www.mtgox.com/img/pdf/20140320-btc-announce.pdf

Mt.Gox关于保障债权人利益的相关举措的声明:

https://www.mtgox.com/img/pdf/20180925_announcement_ja.pdf

Mt.Gox关于延期的公告:

https://www.mtgox.com/img/pdf/20190124_announcement_ja.pdf

Mt.Gox债权人公告官网:

https://mtgox-creditors.com