社保基金理事会陈文辉:中国ESG投资将迎来快速发展

2021年1月14日 11:12
來源:香港奇点财经

奇点财经2021年1月14日报道 –  记者 李昊 发自香港

日前,全国社保基金理事会副理事长陈文辉在“2021《财经》可持续发展高峰论坛”上表示,近年来虽然中国ESG投资进步很大,但与发达国家相比仍有较大差距,随着法律法规和监管体系不断完善,研究机构和指数提供商快速发展,中国ESG投资必将迎来快速发展。

陈文辉在论坛上指出,中国经过改革开放40年快速发展,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,发展经济必须与环境保护统一起来。谈及中国ESG投资的现状,他认为,近年来虽然进步很大,但与发达国家相比仍有较大差距,需要积极努力赶上,资产所有者应发挥更大作用。

他说道,“据不完全统计,A股仅有900多家上市公司披露过企业社会责任报告,不到上市公司总数的四分之一。截至2020年3月末,只有44家投资机构加入联合国负责任投资原则组织(UNPRI),责任投资资产规模约10万亿人民币,而全球责任投资资产规模超过90万亿美元。随着法律法规和监管体系不断完善,研究机构和指数提供商快速发展,我国ESG投资必将迎来快速发展。”

据了解,目前以大型公募基金公司为代表的资产管理机构出于学习国际先进经验和与国际业务接轨的驱动,开始自发尝试建立与可持续投资相关的规则体系。在44家已加入UNPRI的投资机构中,大多数是资产管理者,以养老金为代表的资产所有者在ESG投资方面起步较慢。

可持续投资成未来主旋律

“几天前,宁德时代市值超过中石油,新能源与传统能源之争似乎胜负已定。然而回到一年前,即使最乐观的投资人也难以预测这样的结果。”陈文辉认为,2020年发生的系列事件深刻地影响了投资人的预期。

他以新能源汽车行业为例展开进一步分析,美国的特斯拉,10年前市值只有19亿美元,而今天已成为一家7000亿美元市值的科技巨头,超过所有传统车企市值总和。中国三家造车新势力——蔚来上市2年4个月,如今市值已达到830亿美元,超过奥迪,成为全球市值第4大车企。特别是2020年,蔚来股价年内最高涨幅超过26倍(年内最低点为2.11美元,最高点为57.2美元,涨幅是2610.90%)。理想和小鹏上市不足半年,涨幅分别为200%和220%,两家企业股价都曾一度冲高,跻身全球前十市值车企。

“从国际经验来看,可持续投资的发展一般都是自上而下推动的,资产所有者督促资产管理机构建立符合其投资价值体系的可持续投资策略。例如日本政府养老金GPIF,2018年对三支ESG指数进行被动投资,将ESG被动投资占其管理总资产的比重从3%提升至10%,推动日本ESG投资规模快速增长。” 陈文辉表示,“社保基金会作为中国资本市场上重要的资产所有者,将在推广ESG理念,践行ESG投资方面要发挥更加积极主动的引领作用。”

他指出,“长期投资、责任投资、价值投资”是社保基金会自成立以来一贯坚守的投资理念,开展ESG投资既是贯彻落实党的五中全会精神,践行新发展理念,支持构建双循环新发展格局的有力抓手,也是优化社保基金资产配置,提前布局新兴产业,获取良好投资收益的重要手段。

最后,陈文辉再次强调,可持续发展是未来世界发展的主旋律,在中国开展ESG投资,支持像新能源汽车这样的绿色产业发展,既能获得丰厚的投资回报,又能借助资本力量,构建自主可控,安全高效的产业链。他指出,这对于稳定国内大循环主体地位,增强在国际大循环中带动能力至关重要。

 



 

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