Voyager反向并购挂牌成功,交易所上市华山一条路?

2019年2月8日 17:43
來源:香港奇点财经 Singularity Financial

加密货币交易所Voyager近日通过反向并购实现了在多伦多证券交易所创业板的上市。总部位于纽约的Voyager收购了一家名为UC资源有限公司的矿产勘探公司,作价6000万美元。UC资源有限公司原本在2015年已经停止了运作。

据周四发表的新闻稿,合并后的实体更名为Voyager Digital (加拿大)有限公司,将于2月11日开始在多伦多证券交易所创业板交易。

反向并购上市是指非上市公司公司股东通过收购一家壳公司(上市公司)的股份控制该公司,从而达到间接上市的目的。

Voyager的联合创始人兼首席执行官Stephen Ehrlich表示,上市将给Voyager带来了新的机遇,成为上市公司将有助于与客户建立信任,因为它必须每季度披露其财务状况,并向加拿大证券监管机构负责。

“这给客户带来了大量的可信度和透明度,让他们可以信用我们”。

去年5月,Voyager在一系列并未公开的融资中募集了700万美元,上一轮对公司的估值为6000万美元,这与买壳后的估值相同。

值得注意的是,Voyager并不是第一家通过反向并购上市的加密货币公司,由 Michael Novogratz创立的Galaxy Digital Holdings去年也通过反向并购实现了在多伦多证券交易所创业板的上市。

零手续费的Voyager将与Robinhood和Circle直接竞争

Voyager的创世团队十分豪华,包括E*Trade的高管Stephen Ehrlich以及前Uber联合创始人、首席技术官Oscar Salazar。

Voyager并不收取手续费,只有在订单执行时的价格高于报价时才会收取一些点差,目前平台处于测试阶段,Ehrlich表示等待人数已经超过6位数。

为了吸引散户投资者,Voyager向那些提前注册的人提供价值15美元的比特币。它将与Robinhood和Circle (两者都不收取佣金),以及Coinbase竞争。此外,大约六家机构经纪交易商和交易平台已经签约使用Voyager的API来“向他们的客户群提供加密交易”。此外,该公司已经在美国10个州获得了汇款许可证,另有大约30个州的申请正在等待审批。

交易所反向并购上市或成潮流

加密货币公司由于行业的特殊性,在传统金融市场谋取上市的道路并不顺利,此前港交所就传出拒绝全部三大矿机厂商的上市的消息,因此,众多交易所公司尝试通过反向并购,简化上市流程。

1月23日,Bithumb表示欲通过反向并购在美国上市。Blockchain Industries是一家专注于加密和区块链行业的美国上市公司,该公司宣布已与Bithumb的控股公司新加坡BTHMB Holdings签署了一份具有约束力的意向协议,进行反向并购交易,双方的目标是在3月1日前完成交易,BTHMB Holdings已经同意将100万美元存入托管账户作为交易的保证金,该交易仍需要有关各方进行尽职调查,并就条款和估值达成最终协议。

中国加密货币交易所巨头火币和OK也均收购了港交所上市公司,2018年8月底火币集团收购港股主板上市公司桐成控股73.73%的股权,交易金额6.03亿港币,总估值8.18亿港币。2019年1月,OK集团协议收购香港上市公司前进控股集团60.49%的股份,代价总计4.83亿港元。不过主营行业不同,将虚拟货币交易所注入上市主体存在监管不确定性,此次港股资本布局将发挥的作用尚不明朗。