夏春 | 为何佳士得也玩起了NFT?

2021年5月26日 08:59
來源:香港奇点财经专栏作家 夏春

奇点财经推送于5月26日

今天来和大家说说艺术品投资。诺亚的客户对于艺术品投资和拍卖应该并不陌生。在过去几年年底的黑卡年会上,都安排了艺术品拍卖。

相信不少投资人拍到的优秀作品都有很好的升值幅度。我就注意到一位艺术家的作品在今年的成交价,相对于四年前就升值超过10倍。

每年的佳士得和苏富比艺术品展出与拍卖都是全球艺术爱好者和投资者的盛会。2018年9月,法国华裔抽象画大师赵无极的作品《1985年6月至10月》在苏富比香港拍卖中,以5.1亿港元创下华裔画家作品拍卖纪录。

这是赵无极应建筑大师贝聿铭邀请,耗时四个月为新加坡市中心大型建筑群莱佛士城创作的个人最大幅作品。

去年诺亚西双版纳年会上,一幅赵无极很小幅的油画也拍出了120万元人民币,是历年诺亚年会绘画作品中成交价格最高的。

去年因为疫情,全球艺术品拍卖市场都受到冲击,展览和拍卖都从线下改到线上。

瑞士巴塞尔艺术展(Art Basel)与瑞士银行集团(UBS)3月份发表年度环球艺术市场报告指出,2020年环球艺术品与古玩交易额同比下跌22%,只有501亿美元。

但大中华区市场交易额同比只下跌12%;全球市场份额占20%,排名第三。全球市场份额最大的美国2020年总成交金额下跌24%,份额第二大的英国总成交额下跌22%。

今年艺术品拍卖市场是线下与线上同步进行,今年大家都看到去年被抑制的消费有明显的报复性反弹,艺术品市场也期待回暖。

在5月24日周一的拍卖现场,法国华裔画家常玉的作品《静月莹菊》和中国水墨画大师张大千的作品《碧峰古寺》分别以1.19亿港元和2.09亿港元成交。

一幅美国艺术家巴斯奇亚(Jean-Michel Basquiat)的作品则以2.34亿港元成交价冠绝全场。

不过,艺术大师徐悲鸿的最著名的作品之一《奴隶与狮》虽然在拍卖中以2.6亿港元起拍,竞标到3.2亿元港元,但仍然低于佳士得的最低估价3.5亿而流拍,创下全场最大的意外。

佳士得给这幅作品定的估计在3.5亿到4.5亿港元之间,是迄今估价最高的亚洲艺术品。这幅作品上一次出现在拍卖场,是2006年佳士得的秋季拍卖会,以5388万港元,刷新当时中国油画作品世界拍卖纪录。

佳士得之所以给出创纪录的估价,原因在于此幅作品不但是徐悲鸿主题性绘画的开山之作,也是第一幅由中国艺术家以油彩画布的方式来完成历史主题概念的绘画作品,在中国现代艺术史上具有里程碑意义

徐悲鸿大师成交价最高的作品是《愚公移山》,2018年底以2.088亿元人民币卖出,买家是湖南广播电视台。

尽管绘画作品屡创天价,但熟悉拍卖的人应该都知道,创纪录的拍卖通常来自于珠宝类收藏品。

在5月23日周日佳士得香港的珠宝拍卖专场,成交总额达到接近6亿港元,创下行内近四年来珠宝专场的最高纪录。其中一颗15.81克拉的粉红色钻石以超过2.26亿港元成交,刷新拍卖记录。

物以稀为贵,传统的绘画艺术品和珠宝屡创天价,在全球货币存量大涨的“资产荒”下也算是合情合理。

不过,在Instagram拥有180万粉丝的数码艺术家Beeple创作的数码艺术品《每一天:前5000天》(Everydays, the First 5,000 Images)在3月11日佳士得的拍卖场上以100美元起拍,最终以6935万美元成交。

如果换算成港元,这相当于5.4亿港元,超过了赵无极和所有华裔画家的拍卖记录。这个结果让全世界都匪夷所思,目瞪口呆。实际上,该作品的价格不仅创下数码艺术品的拍卖纪录,也是活着的艺术家拍卖作品的第三高价。

这幅作品收录了作者从2007年5月1日至2021年1月7日,在13年5,000天每天创作一幅,并上传到互联网的数码艺术品。作品主题由抽象、荒诞,到社会、政治议题等应有尽有。

最特殊的地方在于,这幅数码作品的交易形式,或者说所有权,被称为NFT(Non-Fungible Token),对应一个怪怪的中文名字:非同质化代币。

简单来说,艺术家可以把自己的数码作品的原始信息利用加密技术制作成NFT,然后保存在数码账本也就是区块链上,拍卖的赢家就获得了这幅作品的所有权,也就是数码证书。

在区块链上有三种代币,一种叫支付型代币,包括大家熟悉的比特币,以太币,狗狗币等,一种叫资产型代币,比如NFT,是数码艺术品,例如画作,照片,视频,音频,游戏等等的所有权。

支付型代币都是同质的,比如你的一个比特币和我的一个比特币是没有区别的,我们在日常使用的货币也都是同质的。但是每一个NFT都是独一无二,不同质的。还有一种功能性代币,拥有这种代币可以购买特定的产品和服务。

正式的NFT首次出现在2014年,当时相关的交易和投资鲜为人知,2017年后一些交易受到主流媒体的关注,进入大众视野。

Beeple创下拍卖记录的艺术品NFT就是以以太币进行支付,相当于6935万美元。实际上,这并非Beeple首次参与NFT拍卖,他在2020年底就以不到10万美元卖出一段动画短片NFT,在今年2月这个NFT在专卖时已经升值到了660万美元。

即使如此,Beeple也完全没有想到《每一天:前5000天》会卖到6935万美元。

仅仅10天之后,NFT市场又出现一起轰动全球的拍卖。Twitter的创始人把自己在2006年写下的第一句推文以NFT的形式拍卖,赢家支付了等值290万美元的以太币。

他认为史上第一条推文是独一无二的,就类似于博物馆里达芬奇的每一幅作品都是独一无二一样,将来也会升值。

值得一提的是,这些作品的买家都是加密货币产业链上的企业家。去年疫情之后,比特币的上涨带动各式各样的加密货币价格腾飞,带来了NFT市场的繁荣。

相比2019年NFT市场的交易额,2020年翻了三倍达到2.5亿美元,2021年再翻三倍应该也不是什么难事,这也是为什么佳士得这样传统的拍卖行也开始进军到NFT市场。

现在,NFT市场相对于传统艺术品市场规模还是小巫见大巫。未来,传统艺术品的投资者会不会参与到NFT市场,特别值得关注。

就像加密货币市场少不了马斯克的推波助澜一样,NFT市场里也活跃着一位明星,就是马斯克的女友,她的10幅画作在NFT交易平台卖出了580万美元,只用了20分钟。

听到这里,相信大家都十分好奇NFT市场是否存在泡沫,至少Beeple本人就认为这是一个泡沫。

归根到底,NFT热潮能否持续和比特币等加密货币热潮能否持续是紧密相连的。对加密货币耗能,不环保的批评都可以套用在NFT上。近期加密货币市场迎来一系列严监管的坏消息,也同样会影响NFT市场的发展。(本文编辑:卜彬彬)

作者简介:夏春博士是香港奇点财经专栏作家,美国明尼苏达大学经济学博士,香港大学经济与金融学院兼职教授,香港工会联合会金融委员会会员,主要研究宏观经济、资产管理、投资策略、对冲基金等领域。现任诺亚控股董事总经理、研究主管及集团首席经济学家。

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