香港加密公司Diginex拟借壳上市纳斯达克

2019年7月11日 13:38
來源:香港奇点财经 Singularity Financial

总部位于香港的加密货币和区块链服务公司Diginex Ltd.计划反向并购8i Enterprises Acquisition Corp.在纳斯达克借壳上市,此次交易有望使Diginex估值达到2.76亿美元(含债务)。

Diginex是一家在香港注册的区块链金融服务和技术公司,其主要业务是服务全套的机构级流程,帮助企业和金融服务行业参与者获得指数级增长。比如它此前为支付公司Fidelity National Information Services Inc. 提供咨询服务与区块链工具的开发。

根据Crunchbase的统计,该公司在2018年总融资6300万美元,特别是在2018年4月麦迪森控股集团以6000万美元的价格收购Diginex高性能计算部门51%的股权。此次并购上市则为该公司股东带来2000万股8i的普通股,每股价值10美元,因此在彭博社的报道中提到此次交易有望使Diginex估值达到2.76亿美元。

8i Enterprises Acquisition Corp.则是一家特殊目的收购公司(SPAC),已在纳斯达克上市(股票代码:JFK )。SPAC是指由共同基金、对冲基金等募集资金而组建上市的“空壳公司”,这个“空壳公司”只有现金,没有任何其他业务,唯一的目的是与另一家公司合并,帮助其获得融资并上市。

由于8i在合并前已经是纳斯达克的上市公司,所以Diginex无需再进行其他行动,就可自动成为纳斯达克的上市公司。但是根据彭博社的报道,“像Diginex这样的加密货币公司试图跳过首次公开募股,寻求所谓的后门上市进入公开市场。但是Diginex 的代理备案仍需要美国证券交易委员会(SEC)批准。”

根据PR Newswire的调查信息,其具体交易细节如下:

根据协议条款,JFK将收购Diginex,JFK继续作为纳斯达克资本市场的上市公司,并更名为“Diginex Limited”。在股票交换的有效时间,Diginex的股东将获得2000万股普通股,价值每股10美元,其中200万股将在交易完成后的12个月内托管,根据协议条款满足潜在的赔偿要求。

此外,Diginex在股票价格达到一定里程碑的情况下有权向投资者增发500万普通股,具体规则为:

1.在2020年年底之前股票价格达到15美元则可发行200万股。
2.在2021年年底之前股票价格达到20美元则可发行200万股。
3.在2022年年底之前股票价格达到30美元则可发行100万股。

此次合作,Diginex首席执行官Richard Byworth评论,“我们相信这一令人兴奋的交易将会帮助我们进一步推广我们的全球平台,包括我们的交易基础设施,产品供应,许可证等,我们将借此提升我们的市场知名度。“