携程再传赴港第二上市 或集资20亿美元

2021年2月23日 22:20
來源:香港奇点财经

2021年2月23日李民发自香港

路透旗下IFR引述知情人士透露,在美国上市的中国企业携程(TCOM.O)计划最早在2021年4月赴香港进行第二上市,集资10亿美元至20亿美元(约78亿至156亿港元)。受有关消息影响,截止本文发稿,携程盘前涨6.25%至42.5美元。

有关媒体引述知情人士的话称,携程已秘密向港交所(00388.HK)提交第二上市的申请。目前在美国纳指挂牌的携程,据报已委聘中金、高盛及摩根大通三家投行,为其上市保荐团队。

奇点财经记者于2021年2月23日查询港交所披露易平台,截止发稿,尚未发现携程的上市材料。

根据万得数据库提供的信息,携程国际有限公司是中国领先的在线旅行服务公司。该公司主要从事向超过五千余万注册会员提供包括酒店预订、机票预订、度假预订、商旅管理、高铁代购以及旅游资讯在内的全方位旅行服务。在机票预订方面,该公司是中国领先的机票预订服务平台,覆盖国内外所有航线,并在四十五个大中城市提供免费送机票服务。

根据WIND数据库,公司董事会拥有多位中国IT界重量级人物。

执行主席梁建章先生同时也是携程旅行网创始人之一。在加盟携程旅行网之前,梁建章曾在甲骨文公司美国总部和中国公司担任多项技术和管理职务,包括甲骨文中国ERP咨询部负责人。梁建章现为如家快捷酒店董事会董事。梁建章获得佐治亚理工学院学士学位和硕士学位,并曾经就读于复旦大学。

红杉资本中国基金的创始经理合伙人沈南鹏先生是携程公司独立董事,同时也是携程旅行网的创始人之一,现为携程旅行网董事。沈南鹏现任如家快捷酒店董事会主席,同时也是分众传媒公司独立董事兼审计委员会主席。

此外,百度联合创始人李彦宏先生也是携程董事。

尽管有多位IT猛人帮衬,携程在2020年还是经历了一番波折。

这也不是市场第一次传出携程赴港上市的消息。根据路透2020年1月10日的报道,携程当时已经与银行进行磋商,计划在香港进行第二上市,接洽方包括中金公司(03908.HK)、摩根大通JPM.N和摩根士丹利MS.N。根据路透的报道,携程当时希望出售至少10%的股份,按当时市值206亿美元计算,预计筹资20亿美元。

不过2020年7月28日,有多位消息人士向路透表示,由于美中关系紧张,加上新冠疫情打击业务,携程正与可能的投资者洽谈,讨论从纳斯达克市场私有化退市计划。当时携程市值已严重缩水至165亿美元。

随着新冠疫情受控,特别是中国经济的稳定复苏,携程股价也逐步回稳,截止记者发稿,携程市值为237亿美元。

根据万得数据库的信息,携程的前四大股东分别为Baidu Entities(11.67%),PZENA INVESTMENT MANAGEMENT,LLC(6.65%),MIH Internet SEA Private Limited (5.55%)以及T.ROWE PRICE ASSOCIATES,INC. (5.4%)。


 

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