旭辉增发1.5亿美元绿债 短债比低于12%

2022年1月4日 09:24
來源:旭辉集团

记者李昊发自香港

香港奇点财经2022年1月4日报道。记者从旭辉官网获悉,在2022年首个交易日(即1月3日),旭辉控股集团(00884.HK)宣布额外增发1.5亿美元绿色债券,该批债券将与2021年5月发行3.5亿美元4.45%绿色债券合并为一笔,于2026年到期。

旭辉近年在绿色金融方面动作不断。公司在2020年4月订立绿色金融框架,并由独立第三方评级机构Sustainalytics对该框架出具意见书。随后旭辉当年便进行首次绿色债券发行:总额共3亿的5.25年期美元债券,票面利率5.95%,较当时二级市场公允价低约25个基点,并获标普绿色金融评估E1最高评级。

2021年5月,旭辉发行第二批总额为5亿美元的绿色债券。该批债券分为两个期限,其中5.25年期债券3.5亿美元,利率4.45%,另有7年期债券1.5亿美元,利率4.8%。

昨天 (3日)宣布发行的1.5亿绿债,正是基于2021年5月发债的增发。此举令旭辉成为行业中为数不多的,连续三年发行绿债的内房股,绿色金融正成为其融资新贵。

旭辉在2021年7月发布《绿色金融报告2020》,重点披露2020年发行的首批绿色债券的资金用途、产生的环境效益以及当年度的资金管理和分配情况,并取得安永的第三方独立鉴证。

在努力提升绿色融资同时,旭辉连续两年获MSCI提升其ESG评级,目前评级为BBB。2021年,旭辉上海两个新开业的商业地标,恒基旭辉天地和旭辉企业大厦均获得LEED金级正式认证,其中旭辉企业大厦是旭辉于1月3日当天宣布的绿债发行的底层资产。

旭辉官方材料显示,在近期先后进行债券回购与绿债发行后,公司债务结构进一步优化,根据内部数据估算,旭辉一年内到期的短债比已压降至12%以下。

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