亚投行首次在华发行熊猫债 定价30亿元人民币

2020年6月17日 06:40
來源:香港奇点财经

奇点财经6月17日报道 – 记者 付可思 发自香港

近日,亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)在中国银行间债券市场发行首笔30亿元人民币熊猫债,亦是首只以人民币计价的可持续发展债券,发行期限为3年,票面利率2.40%。

亚投行此次发行的熊猫债取得巨大成功,债券认购总额为发行面值的2.78倍,最终账面规模为83.4亿元人民币。本次债券发行面向境内和境外机构投资者,其中境内投资者占35%,境外投资者占比65%,获配投资者数量超过20家。市场人士表示,境外投资者占比更高表明有更多的外资看好人民币和中国市场未来的发展趋势。

“熊猫债券”是指国际多边金融机构在华发行的人民币债券,根据国际惯例,国外金融机构在一国发行债券时,一般以该国最具特征的吉祥物命名,与日本的“武士债券”、美国的“扬基债券”统属于外国债券的一种。据《证券日报》报道的数据显示,截至2020年5月29日,熊猫债累计发行规模已超过4000亿元。

此外,据中央结算公司5月发布的债券托管量数据显示,5月境外机构债券托管面额为21130.72亿元,较4月增加1119.36亿元 ,同比增长31.20%,是境外机构投资者连续第18个月增持中国债券。

值得一提的是,亚投行本次发行的债券为中国银行间市场交易商协会批准的新冠肺炎疫情防控债,并经中国银行保险监督管理委员会批准,亚投行发行的债券在中国的风险权重为零。据悉,自2018年熊猫债新规发布以来,亚投行是首个在华发行熊猫债的AAA国际信用评级发行人。

亚投行行长兼董事会主席金立群表示,“作为总部设在北京的国际机构发行人,亚投行一直支持中国资本市场的国际化,本次发行的债券为境内外投资人提供了高质量的人民币投资产品。此次成功发行是一个里程碑,为今后亚投行在中国资本市场继续发债融资提供了重要参考。”据悉,该熊猫债筹集的资金在短期内将用于应对新冠肺炎疫情,从长期看,有助于亚投行投资中国的可持续基础设施。

亚投行首席财务官Andrew Cross s表示,此次成功发行熊猫债券是亚投行融资战略的又一个重要里程碑,“我们希望成为一家多元化的债券发行机构,在全球范围内吸引投资者。”

据透露,出售债券所获得的净收入将用于亚投行的融资,包括亚投行所设立的新冠肺炎疫情恢复基金(COVID-19 Crisis Recovery Facility, CRF)的融资。

CRF是国际协调行动的重要组成部分,为了应对新冠病毒大流行所设立,为了能更灵活的应对客户需求,并提供有效的服务。CRF的初始规模为50-100亿美元,主要用以支援亚投行成员国在经济、金融和公共卫生等领域急需的融资需求,并帮助他们从危机中快速复苏。

截至2019年底,亚投行已经向中国提供了两次资助,并于2020年4月批准了第三个项目:提供24.85亿元人民币的贷款,该贷款主要用于更新中国城市的可持续发展性公共卫生基础设施,并提供应对新冠肺炎疫情的应急设备和物资。

这种可持续发展的融资结构体现了亚投行的可持续属性,所有债务收入的使用体现了亚投行对可持续发展的重视。因此,要想通过亚投行的融资审批,必须遵守严格的环境和社会标准。亚投行有关环境和社会标准的框架有效地帮助客户履行《巴黎协定》和可持续发展目标的核心使命。

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