中民投旗下亿达中国:5285.4万美元债务已构成违约

2020年4月24日 09:55
來源:香港奇点财经

奇点财经4月24日报道 – 特约记者 梁静 发自香港

据澎湃新闻报道, 4月23日,中民投旗下亿达中国控股有限公司(3639.HK)发布公告称,原本需要2020年4月20日偿付的5285.4万美元的优先票据本金额由于至今未支付已经构成违约事件。同时,违约事件也触发亿达中国近百亿贷款存在要求即时偿还的可能。按照亿达中国的估算,未偿付的5285.4万美元将于2020年4月24日前付款。

亿达中国原执行董事及首席财务官徐北南因需承担其他业务,于4月1日起辞任执行董事及首席财务官。今年2月, 亿达中国执行董事陈东辉涉嫌职务侵占被拘留, 亿达流动危机雪上加霜, 一度导致公司近45亿元贷款触发提前偿还条款。公司当时表示,已尽最大努力与相关贷款人沟通。相比高管涉嫌贪腐,亿达自身资金流动性紧张更让人关注。

中民投及中民嘉业为亿达中国的控股股东。去年4月,中民投被实施资产冻结,当时,就导致亿达中国未偿还本金总额42.77亿元贷款触发提前赎回条款。就在当月,不少金融机构拒绝为公司部分现有债务进行再融资,公司的融资渠道随之收窄且逐渐恶化。2019年12月,标普评级机构将亿达中国信用评级从“CCC”下调至CCC-”,同时,将4月19日到期的3亿美元票据评级从“CCC-”下调至“CC”。这意味着,标普评级已不大相信,亿达中国在53天后能顺利偿还到期的3亿美元票据。

亿达中国公告指出,2017年4月17日发行3亿美元2020年到期年息6.95%的优先票据,该票据已于联交所上市,按期限来看,今年4月19日到期。但是亿达中国想要以“借新还旧”的方式来偿还这笔票据。其分别于2月及3月发布系列公告,称由于内部资源不足以偿付现有票据,进而打算将这3亿美元票据进行交换。

根据2020年3月27日的公告内容,亿达中国完成有关未偿付的2020到期年息6.95%的优先票据的交换要约及同意征求及发行新票据。交换要约完成后,2020年票据的余下未偿付本金额为5285.4万美元。

公告披露,根据规管2020年票据的契约,倘于到期时未能作出2020年票据的本金还款,即属违约事件。根据契约,2020年票据的所有未偿付本金额于2020年4月19日到期,而该日为星期日,所以该款项须于2020年4月20日支付。截至4月23日公告日期,亿达中国尚未作出该付款。根据契约,有关并未支付2020年票据的未偿付本金额已经构成违约事件。

亿达中国解释称,公司在中国内地拥有支付2020年票据未偿付本金额所需的在岸资金,但仍在安排相关在岸资金的离岸转账程序。公司预期付款程序将于2020年4月24日或之前完成。公司会适时刊发进一步公告。

违约情况下,也导致亿达中国所订立的未偿付本金额合计最多约人民币98亿元的若干贷款协议项下的若干触发事件。由于这些触发事件,亿达贷款的有关贷款人可要求即时偿还亿达贷款项下的未偿还贷款、应计利息及所有其他应计或未偿付款项。

亿达中国在公告中称,集团一直与有关贷款人积极沟通及磋商,以就有关触发事件获得豁免。截至本公告日期,集团并未获得任何有关贷款人的任何豁免,亦未有收到有关贷款人要求就任何亿达贷款加快还款或采取其他强制执行行动的通知。

销售增长陷瓶颈

亿达中国是国内较早投资、建设及运营产业园区的地产商之一,1998年,就投资建设并运营大连软件园。此后,公司连续在天津、武汉、苏州和长沙等地投资、开发产业园。

4月14日,亿达中国控股有限公司发布了2020年3月未经审核营运数据。于3月单月,亿达中国合约销售金额为3.33亿元,权益合约销售金额为3.11亿元;销售面积3.11万平米,权益销售面积约2.9万平米;单月销售均价为10728元/平米,权益销售均价为10718元/平米。

截止今年1季度,亿达中国合约销售金额为7.57亿元,权益合约销售金额为5.58亿元;销售面积8.85万平米,权益销售面积6.07万平米;销售均价为8552元/平米,权益销售均价为9202元/平米。

据观点地产新媒体报道,亿达中国公告披露去年业绩,2019年全年收入同比下降17.4%至60.77亿元,净利润同比下降20.6%至6.38亿元。

净利润方面,2019年度为6.38亿元,较2018年同期下降20.6%,净利润率为10.5%;毛利为21.31亿元,同比增加3.9%;毛利率由2018年的27.9%上升至年内的35.1%,上涨了7.2个百分点

截至2019年年末,亿达中国拥有现金及银行结余20.4亿元(包括受限制现金10.07亿元;拥有银行及其他借款约为人民币150.16亿元;净负债比率为103.5%,较2018年底的128.6%,下降25.1个百分点。

土地储备来看,截至2019年末,亿达中国土地储备总建筑面积约为961万平方米,集团应占权益土地储备建筑面积约为815万平方米。

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