中证DMI-奇点专区:中资美元债早餐0608

2020年6月8日 10:02
來源:香港奇点财经特邀专栏作者 DealingMatrixInternational

奇点财经6月8日发布

【二级市场表现】

6月5日,二级市场投资级、高收益名字涨跌不一,其中投资级名字小幅收跌,Aaa-A3等级收益率上行6.9bps;而高收益名字中,Baa1-B3等级收益率上行约3.4bs,Caa1-C等级收益率下行约24.5bps,无评级债券收益率上行2.4bps。

城投板块:整体板块涨跌不一且幅度较小,其中Aaa-A3等级,收益率上行约8.7bps,Baa1-C等级收益率下行约6.7bps;无评级债券,收益率下行5.2bps左右。

地产板块:整体板块涨跌不一,投资级名字中,Aaa-A3等级收益率上行约8.3bps;高收益中,Baa1-B3等级收益率下行11.4bps,Caa1-C等级收益率上行约10.4bps;无评级收益率下行9.7bps左右。

金融板块:整体板块普跌,其中Aaa-A3等级,收益率上行约2.6bps,Baa1-C等级收益率上行约8.2bps;无评级债券下跌,收益率上行0.2bps左右。

涨跌幅较大个项:广汇汽车永续美元债领涨,CHGRAU 5.625 PERP单日收益率下行5,010bps,价格上涨13.02%至65.7美分;广汇汽车另一支2021年美元债亦出现大幅上涨,CHIGRA 8.885 2021-07-25单日收益率下行858.59bps,价格升8.58%至84.2美分。北大方正2020年美元债领跌,FOUIHK 6.25 2020-10-17单日收益率上行20,127.62bps,价格跌13.76%至18.8美分;腾讯控股2060年美元债下跌明显,TENCNT 3.29 2060-06-03单日收益率上行28.55bps,价格跌6.06%至94.3574美分。

【当日公司重要信息】

山东如意:寻求对“19如意科技MTN001”票息二次展期至12月;民生银行称尚未收到“19如意科技MTN001”一家境外持有人正式表决回执等资料 查看详情
援引REDD 的报道,6月5日, 山东如意 科技集团有限公司(下称“ 山东如意 ”)近日对其10亿元2022年到期的7.5%的境内债票息寻求6个月的二次展期,据了解,该支债(19 如意科技 MTN001)本应在3月3日付息7500万元,此前已展期至6月15日。;民生银行公告,此前召开的“19 如意科技 MTN001”持有人会议通过了发行人本期中期票据延期3个月至2020年6月15日完成利息兑付。因受新冠肺炎疫情等因素影响,本期债券持有人会议的一家境外持有人尚未将正式表决回执扫描件发送至我行指定人邮箱,表决回执的原件也未寄达我行指定邮寄地址,同时我行也未收到发行人与该境外持有人签署的关于延迟付息的相关协议资料。
相关债券:RUYIGR 6.95 2022-07-05

西王食品:累计被质押比例达52% 查看详情
截至2020年6月6日止,据中国证券登记结算有限公司披露显示, 西王 食品股份有限公司累计被质押股数56214.2万股,占公司流通A股比例52.08%。

海隆控股:2020年到期票据交换要约期限延长至6月15日 查看详情
海隆控股有限公司 公告称,就有关交换尚未偿还于2020年到期1.65亿美元票据。提早参与期限及交换届满期限均已延长至2020年6月15日下午四时正。倘交换要约最终完成,则预期将于2020年6月22日或前后结付新票据、向已有效提交现有票据并获接纳进行交换的合资格持有人交付交换代价及签署契约。
相关债券:HILOHO 7.25 2020-06-22

紫光集团:预计增资扩股引入百亿资金,拟减持股权、出售资产应对债务到期 查看详情
彭博援引知情人士称,紫光集团周四下午召开了面向境内投资人的电话会议,公司表示,增资扩股计划中增资的金额还有待实际评估和财政部的批准。知情人士称,紫光集团在会上表示,增资金额目前还不确定,预计在百亿元人民币左右。
相关债券:TSINGH 4.75 2021-01-31

拼多多:再回应”二次上市”,称暂无任何计划
拼多多 方面表示,从未与任何中介机构探讨过这一计划,也未与任何交易所有过任何关于“二次上市”话题的接触,不知这样的独家消息从何而来。 拼多多 方面还称,公司现金流健康,截至目前的资金储备和收入增速足以让“百亿补贴”持续多年,所以暂无任何二次上市计划。
相关债券:PDD 0 2024-10-01

“17凯撒03”:5.92亿元回售兑付存重大不确定性,拟分期兑付回售本金
海航旅游持股的凯撒旅业公告称,公司主营的境外旅游等业务因疫情受到全面影响,导致全额兑付“17凯撒03”已登记的回售金额约5.92亿元存在重大不确定性,公司拟召集持有人会议,提议分期兑付回售部分本金。

中民投:中国民生投资集团对其6月到期美元债寻求二次展期
援引REDD的消息,中国民生投资集团称(以下简称“ 中民投 ”)当前不太可能在月底偿还其5亿美元3.8%的美元债的1亿美元本金。据悉,该美元债本应于2019年8月到期,此前公司已经将其展期一年至本月底。当前公司正在对该支美元债寻求二次展期。
相关债券: NJYZSO 3.625 2022-12-05

东旭光电:“15东旭债”持有人会议一项议案未通过;拟26.26亿元收购控股股东所持743项专利
中信证券华南公司公告,“15 东旭 债”持有人会议已于2020年6月3日召开,《关于授权受托管理人采取相关法律行动的议案》未通过,其余3项议案均通过;东旭光电 公告称,拟收购控股股东 东旭 集团拥有或与其全资子公司 东旭 科技共同拥有的与光电显示技术相关的743项专利(或专利申请权),以确保公司光电显示材料及装备产业的安全,标的资产评估价值26.26亿元
相关债券:DONGXU 7 2020-06-12

京东:通过港交所上市聆讯,腾讯持股17.8%成第一大股东;称向腾讯发行了294万股A类股
6月5日,据港交所披露,京东已通过港交所上市聆讯,并公布了聆讯后资料集。资料显示,创始人刘强东持4.485亿股普通股、占比15.1%,投票权为78.4%;第一大股东为腾讯全资子公司黄河投资有限公司,持5.272亿股普通股、占比17.8%,投票权为4.6%;第三大股东沃尔玛持2.89亿股普通股、占比9.8%,投票权为2.5%。
相关债券:JD 3.125 2021-04-29

康美药业:交易商协会对康美药业予以公开谴责、暂停其债务融资相关业务
交易商协会:对 康美 药业予以公开谴责、暂停其债务融资工具相关业务并责令其限期整改;对相关责任人予以公开谴责、严重警告或警告,并认定部分人员为债务融资工具市场不适当人选。

云南资产:继重庆渝康混改落地后,另一家地方AMC云南资产启动增资扩股
去年下半年以来,多家地方AMC推出混改计划,或进行增资扩股。近日,云南省资产管理有限公司(简称“云南资产”)官网发布公告,公开招募投资人。该公司是云南省内首家省级资产管理企业,由云南省投资控股集团(简称“云投集团”)独家发起设立,目前注册资本20亿元人民币。拟新增投资方1-5名, 云投集团仍为大股东
相关债券:SUNAC 8.375 2021-01-15

新疆广汇:“18实业02”票息拟下调100bp,6月9日起进行回售登记
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 公告称,“18实业02”债券投资者可于2020年6月9日至2020年6月15日进行回售登记。此外,另一公告还称,公司决定将该债券后1年的票面利率下调100个基点,即2020年7月30日至2021年7月29日该债券的票息由7.5%下调为6.5%。

狮桥融资租赁:母公司实控人完成变更,或触发美元债“控制权变更回售”
狮桥融资租赁(中国)公告称,建信信托有限责任公司(建信信托)受让Bain Capital Lionbridge Cayman Limited (BCL)持有的Lionbridge Cayman Limited 30%股份交易完成。 交易完成后,建信信托子公司建信开曼合计持有Lionbridge Cayman Limited 32%的股权,建信(北京)投资基金管理有限责任公司成为公司新实际控制人。
相关债券:NWLION 9.75 2020-10-10

三六零:拟以12.8亿元的价格收购天津金城银行30%股权
三六零 拟按照1.42388元/股的交易价格,受让天津金城银行5名原发起股东合计持有的90,000万股股份,交易金额合计为12.8亿元,交易完成后公司直接持有天津金城银行30%的股份,成为其第一大股东

山东晨鸣纸业:拟出资8亿元收购华融昆仑资产管理75%股权
彭博援引知情人士称,山东 晨鸣纸业 计划出资8亿元人民币,收购华融昆仑资产管理股份有限公司75%的股权。 知情人士透露,该笔交易目前尚需获得转让方中国华融批准,最终达成存在变数。其中一名知情人士称, 晨鸣纸业 已将该笔交易金额转至青海产权交易所。

河钢集团:取消发行“20河钢集MTN005”
河钢集团 有限公司公告,鉴于近期市场波动较大,公司决定取消 河钢集团 有限公司2020年度第五期中期票据的发行。
相关债券:TSSTEE 3.75 2022-12-18

广州开发区金控:变更“19广州金控MTN001、19广州金控MTN002”募集资金用途
广州开发区金融控股集团有限公司 公告,“19广州金控MTN001”募集资金30亿元,于偿还存量有息负债。经公司有权机构批准,拟变更“19广州金控MTN001”募集资金用途。另一公告还称,经公司有权机构批准,公司拟变更“19广州金控MTN002”募集资金用途。
相关债券:GZGETH 3.75 2022-07-18

民生银行:提名高迎欣为执行董事候选人
民生银行 (01988.HK)发布公告,该公司第七届董事会第十九次临时会议于2020年6月5日召开。会议审议并通过关于提名高迎欣为公司执行董事候选人的议案。
相关债券:CHIMIN 4.95 PERP

交通银行:社保基金会拟减持不超过总股本1%
交通银行公告称,社保基金会拟减持不超过总股本1%。
相关债券:BOCOM 3.75 2023-03-06

评级变动

平安不动产:穆迪首予平安不动产“Baa2”发行人评级,展望“稳定”
6月5日,穆迪首次授予 平安不动产 有限公司“Baa2”发行人评级。 展望“稳定”。
相关债券:PINGRE 4 2022-06-12

长发集团:惠誉确认长发集团“BBB+”长期发行人评级,展望“稳定”
6月5日,惠誉已确认 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 (简称“ 长发集团 ”)“BBB+”长期外币和本币发行人违约评级(IDR)。展望“稳定”。同时,惠誉确认Chang Development International Limited发行的4亿美元高级无抵押票据“BBB+”评级。
相关债券:CCUDIH 5.7 2021-11-08

中船租赁:惠誉确认中船租赁长期发行人评级为“A”,展望“稳定”
惠誉评级已确认 中国船舶(香港)航运租赁有限公司 (中船租赁)的长期发行人违约评级以及CSSC Capital 2015 Limited发行的高级无抵押债券的评级为‘A’。中船租赁的长期发行人违约评级展望稳定。
相关债券:CSSCCO 4.125 2021-09-27

业绩表现

阳光100:5月份未经审计的合同销售额约6.29亿元

融信中国:前5个月总合约销售额约407.29亿元

光大证券:母公司5月净利润1.9亿元,营收5.96亿元

吉利汽车:5月汽车销量为108822部,同比增长20%

合生创展:前5月销售额65.07亿元,同比下滑22.1%

绿城中国:前5月总合同销售金额604亿元,同比增长9.2%

融创中国:5月实现合同销售金额约人民币451.8亿元约451.8亿元

龙光地产:5月归属股东权益的合约销售额115.6亿元,同比增长18.2%

金辉:11.7亿元落子佛山禅城,溢价率23.4%

金科:31.62亿摘得绍兴一宗商住地,溢价率22.5%

金地:20.04亿元竞得金华义乌市商住地,溢价率51.34%

中海宏洋:13.09亿竞得惠州商住地,面积7.77万平米

金地、美的置业:分别摘得义乌两宗商住地,总价42.42亿元

招商:4.12亿获重庆两江新区水土组团宅地,溢价率15.41%

新城:28.64亿竞得温州龙湾一宗商住地 楼面价10873元/平米

【一级发行汇总】

美元债市场一级发行:

美元债主体境内当日发行汇总:

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