资本大鳄布局香港保险,初创公司建虚拟金融以小博大

2019年1月21日 12:23
來源:奇点财经Singularity Financial

资本大鳄收购香港保险牌照成为新趋势

2018年11月16日,港股上市公司云峰金融发布了关于完成收购美国万通保险已发行股本60%的公告,后者所持万通亚洲100%股权,这是继众安科技和国泰产险之后,马云第三次布局保险牌照。据了解,万通保险为一家获授权保险人,获授权于香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。万通保险亦已注册为主事中介人以进行强积金受规管活动,而万通信托(一家目标公司的间接附属公司)为强积金核准受托人。目标公司通过分公司在澳门经营,并已获得在澳门销售人寿保险产品的许可。

2018年12月27日晚间,新世界发展与其间接非全资附属公司新创建集团联合公告,以215亿港元的总代价,收购九鼎集团间接全资附属公司富通保险有限公司100%股权。富通保险是一家香港的人寿保险公司,提供范围广泛的保障性及储蓄相关的人寿保险及医疗保险产品。对比汇丰、保诚、和友邦在香港的保险市场份额,这家公司并不算大。新创建集团的主要股东中包括新世界发展和周大福,而后者为前者的最大股东,加之近年来珠宝市场不振导致周大福的收入连年下跌,外界对周大福近三年在金融领域的投资解读为寻求新的增长点及分散风险。

香港保险公司非常国际化,拥有香港保险牌照使其开展全球性的保险业务更为灵活方便。由于国内外汇管制加上国内险牌照只能做国内业务,因此拥有一张香港保险牌照的价值不言而喻。但更值得一提的是,2018年年中香港保监局主席郑慕智探访中国银保监会、外汇管理局和国资委,提出容许香港保险公司在粤港澳大湾区内设立保险服务中心,来处理保险理赔、查询及代收续期保费等工作,长远目标则是推出“保险通”。

虚拟保险公司蓄势待发,年中出产品

香港保险业监管局12月20日发布公告,向香港一间本地初创企业,持有和使用全数码分销渠道的新保险公司,发出首个快速通道(Fast Track)授权。保泰人寿(Bowtie Life Insurance Company Limited )成为首家虚拟保险公司,预计2019年年中开业。

为了促进香港保险科技发展,香港保监局早在2017年9月就曾推出快速通道(Fast Track, 见注解1),以及保险科技沙盒(Insurtech Sandbox,见注解2)两项先导计划。在香港上市的内地互联网保险公司众安在线也在通过快速通道,申请香港的互联网保险牌照。

截至2018年12月底,保泰人寿已完成A轮融资,融资金额3000万美元(约合2.3亿港元)。保泰人寿的股东包括永明金融,马化腾和红杉资本沈南鹏发起的Hong Kong X Technology Fund等。根据其发布的新闻稿,公司团队100%在香港,包括精算师,工程师,设计师,强大的服务团队甚至是医生。

保泰人寿联合创办人兼CEO颜耀辉在亚洲金融论坛期间表示,首先我们希望聚焦在简单的产品,投资相关连的保险要做财务分析,相对复杂。其次,香港有严重的保障缺口(protection gap)。很多人认为自己有保险,但其实很多是投资性质的,保障并不足。其实,从专业人士和精算人士看,首先应该买便宜的人寿险,医疗保险,有充裕的资金可以补充买重大疾病保险,最后买储蓄性保险。目前港人的购买次序是倒转的,这需要进行投保教育。

“公司专注于简单的生命和医疗保险产品,是因为不需要太多投保教育,并且客户能够通过他们的智能手机或计算器自行购买和提出索赔。” 而且公司的目标是出售,那些传统保险公司及其代理商会因利润薄而不感兴趣的,低成本的保险产品。

保泰人寿联合CEO兼创始人Michael Chan表示,“我们的市场研究告诉我们,香港消费者希望能够在线注册健康保险并提交索赔,但业界还没有完全采用数字技术来优化消费者体验。这令人兴奋,因为我们重新发明一个保险公司的结构,并用现代技术取代一切。”

保泰人寿将向香港食卫局申请发售零佣金的“自愿医保计划”认可产品,预计2019年年中推出。这款产品是tax-deduction(税项扣减)产品,最多可以减税8000港元,具有一定的吸引力。这个保单是保证续保的,可以保障到100岁。投保人可以选择继续供,也可以选择断供(不续保),断供不会罚款。

注解1: 快速通道(Fast Track)旨在为持有和使用全数码分销渠道(即不使用代理、银行或经纪等常规分销渠道)申请人的新授权申请提供的一种相对其他保险授权申请快速和精简流程。香港保监局指出,快速通道授权申请人必须拥有一套创新和稳健的商业模式,并能够符合现时所有有关偿付能力、资本和本地资产的要求。

注解2: 而保险科技沙盒则是允许获授权保险公司在不需要完全符合保监局的监管规定下,以先导形式试行创新保险科技及其他科技项目的计划。香港保监局同样对保险科技沙盒试行的时间和期限,保险业务规模和类型,所涉及科技等范围进行了明确的规定。