字节跳动再传香港IPO 员工换股价126美元

2021年4月15日 23:10
來源:香港奇点财经

记者李昊发自香港

奇点财经4月15日报道。综合中国内地、香港及海外媒体报道,中国著名的短视频平台、抖音的母公司“字节跳动”有传已启动赴港上市计划。

字节跳动全称是“北京字节跳动科技有限公司”,是一家位于中国北京的跨国互联网技术公司,成立于2012年3月,旗下产品有今日头条、火山短视频和抖音,以及抖音海外版TikTok等。该公司上月刚刚完成收购视频游戏公司上海沐瞳科技。后者CEO在3月22日向全体员工发布题为《加入字节跳动,开拓全球市场》的公开信,正式宣布公司与字节跳动旗下的游戏业务品牌朝夕光年达成战略收购协议,此举被认为是加强公司对腾讯的竞争力

根据中国内地媒体《中国证券报》网站“中证网”4月14日引述消息人士的报道,字节跳动已向港交所(00388.HK)提交了承销商的聘用函。而另一内地媒体财新网的报道称,字节跳动将于本季向港交所递交上市申请。

根据香港的上市规则,新上市企业通常需要在递交上市申请之前两个月正式委任保荐人,如果字节跳动已经提交了承销商聘用函,则意味着其最快可在6月中递交上市申请表。

奇点财经记者发现,中证网4月14日的报道目前已经无法在官网查到。不过,财新网英文版4月14日有关字节跳动将在香港上市的报道则未有删除。有关报道称,字节跳动选择在香港联交所进行首次公开募股(IPO),并将在第二季度提交招股说明书。

有消息人士称,字节跳动没有选择在美国上市,是因为众所周知的原因,美国中概股的上市风险在过去一年已经大大增加,而且字节跳动拥有国有股东,这可能会导致其与美国监管环境发生冲突

不过,字节跳动拒绝就相关报道予以置评。在该公司的网站上,最新的一则新闻报道是2021年4月8日,标题是《抖音发力“兴趣电商”,未来一年助1000个商家年销破亿元》。

尽管字节跳动在IPO方面未披露详情,但公司上个月聘请了小米(01810.HK)的上市推手、前执行董事兼国际部总裁周受资加盟,担任新设立的首席财务官(CFO),当时已经被外界解读为是替字节跳动上市做准备。

公司估值近年倍增

尽管字节跳动还没有上市,但在屡传上市传闻的消息推动之下,字节跳动的非上市股份价格已经节节攀升。

在去年10月的另一个报道中,财新网称字节跳动正考虑将TikTok的中国内地版抖音剥离,并拟于2021年上半年在香港上市。但是在最新的报道中,财新网称字节跳动将考虑将内地和国际业务整体上市。上市资产的变动,有可能是公司估值变化的一个重要原因。

另一个重要原因,则受字节跳动的庞大用户基数驱升所影响。

在海外,字节跳动被认为是中国科技公司中海外市场开拓最成功的案例。比起阿里巴巴、百度和腾讯,字节跳动在吸引海外的年轻网民方面更加成功,尤其是在美国、东南亚、日本等地,均获得大量用户的青睐。英国的《经济学人》杂志甚至评论说,它是中国第一家成功“走出去”的国际科技巨头。

字节跳动也是唯一一家在中国和西方国家均拥有过亿用户的科技公司。事实上,截至2020年8月,中国有一半的互联网用户每天都在登录抖音,而Tiktok在欧美月活用户总和已超过2亿。强劲的用户基础,将是字节跳动的庞大估值基础。

财新英文网14日的报道称,如果以3,000亿美元的估值来定价,字节跳动将超越美团,成为仅次于腾讯控股和阿里巴巴集团的香港第三大市值公司。不过财新网未对这种估值提供具体的解释和依据。

香港英文媒体《南华早报》4月14日的报道中援引了三位未具名的知情人士消息,称由于TikTok的强劲表现,外界对这家科技企业的前景持乐观态度。而字节跳动的内部估值也因此倍增——公司在一项为员工提供的股票期权计划中,对尚未上市的股票的估值已经增加了一倍以上。

上述知情人士表示,作为分红计划的一部分,该公司为员工提供期权奖励,允许员工将奖金兑换成公司的股票,每股兑价为126美元。考虑到去年此类期权的每股兑换报价是50美元以下,这说明公司的估值已经涨超一倍。而根据中国媒体36氪的数据,2019年字节跳动的股价约为44美元。

香港《信报》15日的一篇报道称,字节跳动于2020年11月完成了新一轮融资,由风险投资公司红杉资本及美国私募基金KKR领投,估值达1800亿美元(约1.4万亿港元)。

自去年11月以来,字节跳动的估值不断膨胀,其在二级市场的股权交易显示,估值已达2500亿美元(约1.95万亿港元)。到4月初,传出估值已经攀至4000亿美元(约3.12万亿港元),在港股中仅落后于市值5.98万亿港元的腾讯(00700.HK),以及5.1万亿港元的阿里巴巴(09988.HK)。

估值大幅跳升,令字节跳动创办人、38岁的张一鸣身家暴涨。持有字节跳动约25%股权的张,如果按2020年11月的估值计算,张的身家为450亿美元。但如果考虑最近传闻的估值倍增情况,再加上如果以更高的估值赴港IPO,《信报》认为,张一鸣的身家极有可能会超越农夫山泉(09633.HK)创办人钟睒睒的624亿美元,成为中国内地首富。

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