紫金矿业宣布现金收购加拿大新锂公司

2021年10月11日 12:06
來源:香港奇点财经

记者李昊发自香港

香港奇点财经10月11日报告。紫金矿业(02899.HK)10月10日在港交所发布公告,宣布以现金收购加拿大上市公司新锂公司(Neo Lithium)全部股份,每股作价为6.5加元,涉及金额约9.6亿加元,相当于49.39亿元人民币,有关收购价格较上周五收市价溢价约18%,较之前 20 个交易日的加权平均交易价格溢价约 36%。

紫金矿业公告称,有关交易需要新里公司的股东特别大会审议通过,中国政府及加拿大监管部门及法院批准、通知或豁免。

公告披露,新锂公司是一家根据加拿大安大略省商业法注册成立的公司,注册地址及总部位于安大略省多伦多市,主要在阿根廷从事勘探和矿产资源开发,公司股票在多伦多证券交易所的创业板块上市(TSXV:NLC),同时在美国 OTCQX 柜台交易市场(代码:NTTHF)和德国法兰克福交易所(代码:NE2)挂牌交易。

新锂公司核心资产为位于阿根廷西北部卡塔马卡省(Catamarca)的 Tres Quebradas Salar(简称「3Q」)锂盐湖项目,该项目资源量大、品位高、杂质低,开发条件好,具有较大的扩产潜力。新锂公司通过在阿根廷设立的全资子公司 Liex S.A.全资持有 3Q 项目。

截至 2021 年 6 月 30 日,新锂公司共发行 141,344,654 股普通股和 8,855,000 份股票期权。根据公开信息显示,目标公司前五大股东为:宁德时代新能源科技股份有限公司持股约 8%,Orn & Cie SA 持股约 5%,Waldo Perez 持股约 4%,Gabriel Pindar 持股约 4%,Black Rock持股约 3%。

根据公告介绍,新锂公司核心资产为阿根廷西北部卡塔马卡省的锂盐湖3Q项目。新锂公司于今年6月对项目的资源量估算结果显示,其碳酸锂当量总资源量约756.5万吨,其中探明加控制级碳酸锂当量资源量530.4万吨。

资料显示,3Q 项目地处著名的普纳高原“锂三角”南端,位于阿根廷最大的锂生产区卡塔马卡省西南地区,项目以 68 公里的砂石路连接 RN60 国家公路,该公路连接卡塔马卡省会并通达智利边境至港口。项目区内无原住民小区或居民,距离智利边境约 30 公里,直线距离智利 Caldera港口约 200 公里。

3Q 项目盐湖区平均海拔约 4,100 米,属高原山地气候,全年气温介于-4oC 至 10oC,年降水量约 70-190 毫米,蒸发量约 1,800 毫米。盐湖外围有充足的水源补给,能满足生产需求。

3Q 项目拥有 13 个采矿权,矿权面积总计为 353 平方公里,覆盖整个盐湖表面和卤水湖。其中的 10 个连续采矿权组成了一个“矿权组”,构成采矿活动核心区,面积为 267 平方公里。阿根廷法律规定采矿权的期限不受限制,只要矿权持有人满足阿根廷国家采矿法规定的义务,包括年度标准付款和最低投资承诺等,即可一直持有。

在环评许可方面,3Q 项目的勘查、试验性生产阶段已获得环评许可,项目于 2019 年 4 月已提交了开采阶段的环评许可申请,本次交易把获得 3Q 项目开采阶段的环评许可作为交割的条件之一。

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