貝萊德擬推全美首只區塊鏈關聯ETF

2022年1月25日 10:27
来源:香港奇點財經

特约记者金桔

香港奇点财经1月24日报道。1月21日,根据美国证券交易委员会(SEC)公告,贝莱德(BlackRock)将成立iShares Blockchain and Tech ETF,如果获SEC批准,这将是美国首个与加密货币关联的ETF。

贝莱德在美国有近400只iShares ETF交易,管理的总资产约为2.4万亿美元,公司的资产管理总额约为10万亿美元。

根据贝莱德向SEC提交的文件,拟推出的ETF基金将追踪纽交所全球区块链科技企业指数(NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Index,亦称为基准指数)。该指数由美国专业指数公司ICE Data Indices(以下简称ICE)和它的相关联子公司进行编纂。ICE和它的子公司将“区块链”定义为以共享、点对点(P2P)、去中心化和不可变账本为特征的技术,认为这是非常适合记录信息。

这只ETF基金于 2021 年 12 月 31 日启动。

贝莱德的这只ETF 投资目标旨在追踪上述指数的表现。

文件显示,有关指数成分的公司行业包括加密货币挖矿、加密货币交易和交易所、加密货币挖矿系统服务商。这意味着,这只ETF将跟踪以区块链和加密公司为重点的指数的表现,像加密货币交易所 Coinbase 这样的公司和一系列公开交易的矿工都可能会被包括在内。

同时,有关申请文件指出,有关指数将会从43个国家市场寻找符合资质的股票,这些股票必须是市值过亿(美元,下同),而且过往的3个月日均成交金额超过100美元。

指数公司把全球相关行业的股票分成不同的类别,第一类别要求公司收入有超过50%是源自以下行业:区块链技术、加密货币挖矿、加密货币交易机构和加密货币交易所等。这些公司占指数权重上限为12%。

第二类别的选择主要是来自那些设计和制造采矿所需的图形处理芯片 (GPU) 的公司,指数公司也选择了该领域的视频多媒体半导体的公司作为第二梯队的选项。这些股票的单只权重上限为4%。

在投资限制方面,贝莱德强调,此基金计划将其至少80%的资产投资于该指数中的股票。它可以在期货、期权、互换合约、现金和现金等价物中分配多达20%的资金。不过,该基金将不会直接或通过加密货币衍生品间接投资于加密货币。

目前,贝莱德还没有披露计划发行的股票或费用比例。

贝莱德本次的ETF发行计划,与其首席执行官拉里·芬克 (Larry Fink)对比特币的看法一致。

他在接受外媒采访时表示,相信数字化货币可以发挥巨大作用,并且将帮助全世界的消费者,无论是比特币还是其他东西,更多的可能是政府官方数字货币或者说数字美元。

拉里称,他对这项“伟大的新技术”很着迷。他指出,他在数字化加密货币、区块链相关货币中看到了巨大的机会,并且认为这就是未来的发展方向。

奇点财经记者留意到,已经有越来越多的外资机构如高盛(Goldman Sachs)、花旗集团(Citigroup)、富达(Fidelity)、摩根大通(JP Morgan)和纽交所母公司洲际交易所(ICE)等,均已经宣布计划推出多种加密货币交易服务。不过,来自监管层的态度仍然强硬。

SEC让所有比特币ETF支持者保持等待,以可能发生欺诈和保护投资者的需要为由,拒绝了大量比特币ETF的申请。

SEC的担心不无道理,虽然贝莱德已经做出推出区块链ETF的计划,但这并不适合所有人。去年(2021)三月,贝莱德的全球首席投资策略师理查德·特内尔(Richard·Turnill)曾表示,加密货币投资只适合那些能够承受100%损失的人。

他认为,金融危机期间美国股市的极端波动性,与加密货币不稳定的价格波动相比,显得过于“平静”。

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