位元組跳動再傳香港IPO 員工換股價126美元

2021年4月15日 09:20
来源:香港奇點財經

記者李昊發自香港

奇點財經4月15日報道。綜合中國內地、香港及海外媒體報道,中國著名的短視頻平臺、抖音的母公司「位元組跳動」有傳已啓動赴港上市計劃。

位元組跳動全稱是「北京位元組跳動科技有限公司」,是一家位於中國北京的跨國互聯網技術公司,成立於2012年3月,旗下產品有今日頭條、火山短視頻和抖音,以及抖音海外版TikTok等。該公司上月剛剛完成收購視頻游戲公司上海沐瞳科技。後者CEO在3月22日向全體員工發布題為《加入位元組跳動,開拓全球市場》的公開信,正式宣布公司與位元組跳動旗下的游戲業務品牌朝夕光年達成戰略收購協議,此舉被認為是加強公司對騰訊的競爭力

根據中國內地媒體《中國證券報》網站「中證網」4月14日引述消息人士的報道,位元組跳動已向港交所(00388.HK)提交了承銷商的聘用函。而另一內地媒體財新網的報道稱,位元組跳動將於本季向港交所遞交上市申請。

根據香港的上市規則,新上市企業通常需要在遞交上市申請之前兩個月正式委任保薦人,如果位元組跳動已經提交了承銷商聘用函,則意味著其最快可在6月中遞交上市申請表。

奇點財經記者發現,中證網4月14日的報道目前已經無法在官網查到。不過,財新網英文版4月14日有關位元組跳動將在香港上市的報道則未有刪除。有關報道稱,位元組跳動選擇在香港聯交所進行首次公開募股(IPO),並將在第二季度提交招股說明書。

有消息人士稱,位元組跳動沒有選擇在美國上市,是因為眾所周知的原因,美國中概股的上市風險在過去一年已經大大增加,而且位元組跳動擁有國有股東,這可能會導致其與美國監管環境發生沖突

不過,位元組跳動拒絕就相關報道予以置評。在該公司的網站上,最新的一則新聞報道是2021年4月8日,標題是《抖音發力「興趣電商」,未來一年助1000個商家年銷破億元》。

盡管位元組跳動在IPO方面未披露詳情,但公司上個月聘請了小米(01810.HK)的上市推手、前執行董事兼國際部總裁周受資加盟,擔任新設立的首席財務官(CFO),當時已經被外界解讀為是替位元組跳動上市做準備。

公司估值近年倍增

盡管位元組跳動還沒有上市,但在屢傳上市傳聞的消息推動之下,位元組跳動的非上市股份價格已經節節攀升。

在去年10月的另一個報道中,財新網稱位元組跳動正考慮將TikTok的中國內地版抖音剝離,並擬於2021年上半年在香港上市。但是在最新的報道中,財新網稱位元組跳動將考慮將內地和國際業務整體上市。上市資產的變動,有可能是公司估值變化的一個重要原因。

另一個重要原因,則受位元組跳動的龐大用戶基數驅升所影嚮。

在海外,位元組跳動被認為是中國科技公司中海外市場開拓最成功的案例。比起阿裡巴巴、百度和騰訊,位元組跳動在吸引海外的年輕網民方面更加成功,尤其是在美國、東南亞、日本等地,均獲得大量用戶的青睞。英國的《經濟學人》雜志甚至評論說,它是中國第一家成功「走出去」的國際科技巨頭。

位元組跳動也是唯一一家在中國和西方國家均擁有過億用戶的科技公司。事實上,截至2020年8月,中國有一半的互聯網用戶每天都在登錄抖音,而Tiktok在歐美月活用戶總和已超過2億。強勁的用戶基礎,將是位元組跳動的龐大估值基礎。

財新英文網14日的報道稱,如果以3,000億美元的估值來定價,位元組跳動將超越美團,成為僅次於騰訊控股和阿裡巴巴集團的香港第三大市值公司。不過財新網未對這種估值提供具體的解釋和依據。

香港英文媒體《南華早報》4月14日的報道中援引了三位未具名的知情人士消息,稱由於TikTok的強勁表現,外界對這家科技企業的前景持樂觀態度。而位元組跳動的內部估值也因此倍增——公司在一項為員工提供的股票期權計劃中,對尚未上市的股票的估值已經增加了一倍以上。

上述知情人士表示,作為分紅計劃的一部分,該公司為員工提供期權獎勵,允許員工將獎金兌換成公司的股票,每股兌價為126美元。考慮到去年此類期權的每股兌換報價是50美元以下,這說明公司的估值已經漲超一倍。而根據中國媒體36氪的數據,2019年位元組跳動的股價約為44美元。

香港《信報》15日的一篇報道稱,位元組跳動於2020年11月完成了新一輪融資,由風險投資公司紅杉資本及美國私募基金KKR領投,估值達1800億美元(約1.4萬億港元)。

自去年11月以來,位元組跳動的估值不斷膨脹,其在二級市場的股權交易顯示,估值已達2500億美元(約1.95萬億港元)。到4月初,傳出估值已經攀至4000億美元(約3.12萬億港元),在港股中僅落後於市值5.98萬億港元的騰訊(00700.HK),以及5.1萬億港元的阿裡巴巴(09988.HK)。

估值大幅跳升,令位元組跳動創辦人、38歲的張一鳴身家暴漲。持有位元組跳動約25%股權的張,如果按2020年11月的估值計算,張的身家為450億美元。但如果考慮最近傳聞的估值倍增情況,再加上如果以更高的估值赴港IPO,《信報》認為,張一鳴的身家極有可能會超越農夫山泉(09633.HK)創辦人鐘睒睒的624億美元,成為中國內地首富。

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