一季度全球區塊鏈投融資暴漲8倍,這個場景最受歡迎!

2021年4月25日 09:43
来源:香港奇點財經特邀專欄 零壹財經

奇點財經推送於2021年4月25日

(編者按:作者|隋其林 編審 | 蔣照生)

摘要

√ 2021年Q1全球區塊鏈領域融資數量為365筆,融資數量整體呈增長趨勢。2021年Q1的融資金額達86.97億美元,同比增長831.36%,環比增長851.53%。

√ 全球區塊鏈領域融資主要集中於A輪及A輪以前,種子/天使輪和A輪融資數量占比超40%。(A輪包含Pre-A輪、A輪和A+輪)

√ 從二級行業融資數量分布看,數字資產相關和基礎設施/技術解決方案是區塊鏈領域最受歡迎的投資場景,區塊鏈在實體經濟和鏈上應用場景上的落地能力有待提高。

√ 美國區塊鏈領域共計發生110筆融資,中國共發生28筆融資;融資金額上,美國為54.01億美元,中國為2.99億美元。

√ 2021年Q1投資10個項目以上的機構有15家。其中,新加坡的NGC Ventures是全球最活躍的投資機構,共計投資24筆。

一季度全球區塊鏈市場概述

2021年第一季度,產業區塊鏈應用實踐穩步推進,眾多企業及機構開始或深入涉及區塊鏈相關的業務,監管部門也愈加重視和關註。據不完全統計,2月份全國各地兩會中至少20個省市政府工作報告內容提及區塊鏈產業發展的相關規劃。

加密貨幣領域,熱度明顯更高。Visa和PayPal相繼宣布推出支持加密貨幣支付的服務。Coinbase也在4月份通過DPO登陸資本市場,成為加密貨幣交易所全球第一股,使人們對加密市場的持久增長和未來盈利能力抱有強烈的信心。

繼DeFi之後,全球投資者、各界名流和普通公眾在一季度對NFT的興趣正在激增。NFT將文化藝術與新技術、新體驗結合起來,將區塊鏈帶到了前所未有的高度。無論NFT是投資文化變革的延伸,還是加密數字資產領域出現的又一種「泡沫」,都讓人們對區塊鏈的應用有了新的認識,也又一次帶領加密貨幣市場「乘風破浪,破圈發展」。

在整體產業積極向好的情況下,為分析2021年Q1全球區塊鏈相關行業的具體投融資情況,01區塊鏈從融資數量金額、融資輪次、領域分布、行業分布以及投資機構等不同維度進行了對比分析,以期展現區塊鏈產業投融資全貌。

一季度全球區塊鏈領域投融資整體概況

融資數量整體呈增長趨勢,平均單筆融資金額多屬千萬級別

據01區塊鏈、零壹智庫不完全統計,2020年至2021年第一季度,全球區塊鏈領域共計發生1010筆融資,公開透露的融資金額達134.38億元。其中,2021年Q1全球區塊鏈領域融資數量為365筆,較2020年的四個季度大幅增長,融資數量整體呈增長趨勢。其中,2021年Q1的融資金額達86.97億元,較2020年Q1同比增長831.36%,較2020年Q4環比增長851.53%。

觀察2021年Q1各月的具體融資情況,可以看出,2021年Q1融資數量逐月遞增,融資金額波動幅度不大。3月份資本方對區塊鏈領域的投資熱情高漲,有233筆融資,融資金額為32.56億美元,分別占第一季度融資數量、金額的63.84%和37.44%。

從平均單筆融資金額看,2020-2021年Q1區塊鏈領域的單筆融資多屬於千萬級別。其中,2021年Q1的平均單筆融資金額為3151.08萬美元,較上一季度有較大增長,是2020年Q4平均單筆融資金額的4.2倍。從2021年Q1的各月的平均單筆融資金額看,2月的平均單筆融資金額最高,達到5498.83萬美元,3月的平均單筆融資金額有所下降,為Q1平均單筆融資金額最低的月份。

除戰略投資外,Q1 的融資主要集中在 A 輪及 A 輪以前

2021年Q1,全球區塊鏈領域融資主要集中於A輪及A輪以前。種子/天使輪、Pre-A輪、A輪和A+輪的融資數量占比超40%。其中,戰略投資融資數量最多,占全部融資數量的48%,其次為種子/天使輪,占全部融資數量的27%;B輪和C輪以後融資,包括並購、IPO等,合計占比不超過12%。

從各種形式披露的融資金額來看,2021年第一季度,債務融資、戰略投資和Pre-IPO輪的融資總額最高,都超過了10億美元,其中債務融資累計達到了約24.47億美元,占所有融資金額的28%。另外,涉及STO的融資總額則比較低,近有一起融資事件,即1月19日,通過數字市場STOKR,視頻游戲發行商Exordium 獲得了由Tether International Limited 領投的100萬美元的代幣融資。

除戰略投資外,種子/天使輪雖融資數量最多,但由於單筆融資金額較低,融資總額較低,僅占所有融資金額的2%。

加密貨幣相關項目最受資本方青睞

參考通證通研究院、中國工信部資訊中心等多家機構的區塊鏈產業分類標準,結合01區塊鏈自身經驗,我們將區塊鏈產業分為區塊鏈底層及基礎設施(底層)、拓展性技術及解決方案(拓展層/數據層)以及行業應用(應用層)三大類別,在此基礎上細分為基礎設施/技術/解決方案、數字資產相關應用場景、金融應用場景、實體經濟應用場景、鏈上應用場景等10餘個二級大類,各大類再細分成100餘個三級類別。

從二級行業融資數量分布看,數字資產相關和基礎設施/技術解決方案是區塊鏈領域最受歡迎的投資場景,而區塊鏈技術在實體經濟和鏈上應用場景上的落地能力則有待提高。

數字資產相關應用場景融資數量最多,為124筆,占比為33.97%;基礎設施/技術/解決方案和金融應用場景融資數量並居第二位,為87筆,占比均為23.84%;實體經濟應用場景、鏈上應用和區塊鏈行業服務相關場景分別占比11.78%、4.11%和2.19%;區塊鏈行業服務相關場景融資數量最少,僅8筆。

從三級行業分類看,加密貨幣相關賽道最受資本方青睞,第一季度,加密貨幣相關的融資共計發生49筆,占融資總量的13.42%。由此可見,比特幣(BTC)和以太幣(ETH)等加密貨幣正逐漸被人們所接納。在本季度,比特幣因持續優異的表現而受到越來越多的新聞報道,投資者也越來越期待其更好的表現,同時也獲得了更多大型機構的關註和布局。

從融資金額來看,2021年Q1,金融應用場景融資金額遙遙領先,高達49.86億美元,占全行業融資總額的57.38%。數字資產相關應用場景融資金額位居第二,為21.59億美元。

從三級行業的融資金額來看,數字貨幣交易平臺的融資金額最高,融資金額占區塊鏈行業融資金額的50.71%。值得註意的是,區塊鏈游戲融資金額位居第三,與第二位的加密貨幣僅差3.03億美元。

全球區塊鏈領域融資地區排行榜

2021年Q1,美國區塊鏈領域融資數量最多,共計發生110筆,占第一季度融資總量的30.14%;中國的融資數量與英國的融資數量相差不多,分別排名第二、第三。中國共發生28筆融資,占比為7.67%;英國共發生26筆融資,占比為7.12%。

在融資金額上,中國區塊鏈領域公開披露的融資金額僅約為美國的5%,美國為54.01億美元,占第一季度融資總額的近62.1%;中國為2.99億美元,占第一季度融資總額的3.43%。英國融資數量位列全球第三,但融資金額為7.43億美元,占第一季度融資總額的8.54%。

2021年一季度美國區塊鏈領域投融資情況

從2021年Q1美國各月的具體融資情況,可以看出,美國Q1融資數量穩步上升。融資金額呈「倒V字型」,2月份融資金額最多,約為26.88億美元,占第一季度融資金額的49.76%。

2021年Q1,美國區塊鏈領域融資與全球區塊鏈領域融資的輪次分布大體一致,融資輪次主要集中於A輪及A輪以前,種子/天使輪、Pre-A輪、A輪和A+輪的融資數量占比為40%。其中,戰略投資融資數量最多,占全部融資數量的39%,其次為種子/天使輪,占比22%;B輪和C輪以後融資,包括並購、IPO等,合計占比為21%。

從已披露的融資金額來看,2021年Q1,美國債務融資、Pre-IPO輪和戰略投資的融資金額最高,分別為24.4億美元、10億美元和5.57億美元。其中2月2日Robinhood通過債務融資獲得了24億美元,這是美國Q1單筆融資金額最高的項目。

從二級行業融資數量分布看,數字資產相關和基礎設施/技術解決方案是美國區塊鏈領域最受歡迎的投資場景,分別有39筆與29筆。數字資產相關應用場景占比為35.45%;基礎設施/技術/解決方案占比為26.36%;區塊鏈行業服務相關場景融資數量最少,僅2筆。

從美國區塊鏈領域二級行業融資金額的分布來看,金融應用場景融資金額高達 40.74 億元,占全行業融資總額的 75.43%。數字資產相關應用場景雖融資數量最多,但由於 平均單筆融資金額不高,融資金額位居第二,為 9.07 億美元。

2021年一季度中國區塊鏈領域投融資情況

2021 年 Q1 從中國各月的具體融資情況來看,3 月份融資數量較前兩個月大幅上漲。融 資金額與美國的走勢恰好相反,呈「正 V 字型」,2 月份融資金額最少,為 1352.44 萬 美元,占第一季度融資金額的 4.51%。融資數量最多的 3 月份融資金額也是最多,為 22787.24 萬美元,占第一季度融資金額的 76.06%。

2021 年 Q1,中國區塊鏈領域融資的輪次主要分布在戰略投資、種子/天使輪、Pre-A 輪 以及 A 輪。其中,除戰略投資外,種子/天使輪融資數量最多,占全部融資數量的 18%,其次為 A 輪,占比 14%;B 輪、D 輪以及並購合計占比為 14%。

從已披露的融資金額來看,中國在 2021 年 Q1,D 輪、戰略投資和 A 輪的融資金額最 高,分別為 13755.38 萬美元、7865.49 萬美元和 3739.72 萬美元。其中 D 輪只有 1 筆 融資,是 3 月 11 日中國電子簽名服務商「法大大」宣布完成 D 輪融資,此輪融資由騰 訊領投,眾為資本、大鉦資本跟投。該筆融資也是中國 Q1 單筆金額最高的項目。

從二級行業融資數量分布看,實體經濟應用場景與數字資產相關應用場景是中國區塊 鏈領域最受歡迎的投資場景,分別有 9 筆和 7 筆。實體經濟應用場景占比為 32.14%; 數字資產相關應用場景占比為 25%;鏈上應用場景融資數量最少,僅 1 筆。

從中國區塊鏈領域二級行業融資金額的分布來看,同樣是實體經濟應用場景融資金額 最高,達到 14248.48 萬美元,占全行業融資總額的 47.56%。數字資產相關應用場景融 資金額也是排在第二位,為 6586.84 萬美元,占比 21.98%。

全球區塊鏈領域融資機構排行榜

2021年Q1投資10個項目以上的機構有15家。其中,新加坡的NGC Ventures是全球 最活躍的投資機構,共計投資 24 筆。主要投資與數字貨幣相關的領域,如 DeFi、NFT 與 資產管理等。排在第二位的是美國的投資機構 AU21 Capital,投資 22 筆,主要投資的 領域有波卡生態、智能合約與數字資產等。美國的投資機構 CMS Holdings 與 Coinbase 並列排在第三位,投資數量均為 20 筆,CMS Holdings 主要投資領域有借貸協議、數字 資產與衍生品交易等;Coinbase 主要投資領域有加密貨幣、智能合約與 NFT 等。

本報告旨在資訊傳遞,不構成任何投資建議。

(本文編輯:卜彬彬)

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